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Connect – Como finalizar a venda de um projeto?



Quando já ficou decidido qual será a versão final do projeto e é necessário finalizar a venda, o procedimento que deve ser realizado é:

  1. Localizar diretamente o projeto na lista de projetos ou localizar o cadastro do cliente pela Pesquisa;

  2. Caso o projeto tenha mais do que uma versão, altere o Tipo do Projeto para Opção e a Situação como Desconsiderado.
     
     
  3. Para o projeto que será realizado a venda, Altere o Tipo do Projeto como Principal e altere a situação como Convertido.
     
     
  4. Selecione uma data de previsão de entrega.
     
     
  5. Ao realizar tal procedimento, as informações sobre o projeto serão enviadas a fábrica.




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